| 종목명 |
케이엔에스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
432470 |
| 업종 |
특수 목적용 기계 제조업 |
| 대표자 |
정봉진 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 평택시 서탄면 수월암2길 107-9 |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
정봉진 86% |
| 매출액 |
34,735 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
5,836 (백만원) |
| 순이익 |
4,831 (백만원) |
자본금 |
388 (백만원) |
| 총공모주식수 |
750,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 750,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
19,000 ~ 22,000 원 |
청약경쟁률 |
1450.7:1 (비례 2901:1) |
| 확정공모가 |
23,000 원 |
공모금액 |
17,250 (백만원) |
| 주간사 |
신영증권
|
주식수: 187,500~225,000 주 / 청약한도: 12,000~14,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.16 ~ 2023.11.22 |
| 공모청약일 |
2023.11.27 ~ 2023.11.28 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.30 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.30 |
| 환불일 |
2023.11.30 |
| 상장일 |
2023.12.06 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
23,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 19,000 ~ 22,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
750,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
86,700 주 (11.6%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
438,300~475,800 주 (58.4~63.4%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
187,500~225,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,000~14,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.20 ~ 11.21 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(11월20일) AM 10:30
일반 : 한국IR협의회-온라인(11월21일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
964.82:1 |
의무보유확약
|
10.96%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.12.06 |
현재가
|
13,220 원 (6.87%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 11,538,000 |
| 3개월 확약 | 22,215,000 |
| 1개월 확약 | 12,152,000 |
| 15일 확약 | 4,406,000 |
| 합계 | 50,311,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.96% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,934 |
459,061,000 |
964.82:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 27,000원 초과(*) | 213 | 56,483,000 | 12.3% | | 25,000원 초과 ~ 27,000원 이하 | 1512 | 336,673,000 | 73.3% | | 23,000원 초과 ~ 25,000원 이하 | 190 | 60,509,000 | 13.2% | | 22,000원 초과 ~ 23,000원 이하 | 1 | 300,000 | 0.1% | | 22,000원(상단) | 18 | 5,096,000 | 1.1% | | 합계 |
1,934건 |
459,061,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화
설비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 그 외에 자동화 장비 설계 및 생산에 주력하는 당사 특성상 자동차부품(도어커넥터, 터미널압입기), 반도체
부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비 제품군을 납품하고 있습니다. 당사는 꾸준한 기술 개발을 통해 관련 분야에 대한 특허 출원을 지속 수행해
나감으로써 시장 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.
당사의 주요 제품은 2차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비입니다. 이외에도 다수의
파우치형 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비가 주요 제품군입니다.
당사는 변화하는 시장에 대응하기 위해 지속적으로 연구개발을 위한 투자를 확대하고 있으며, 베트남 자회사를 거점으로 글로벌 진출을
통해 신성장 동력을 확대할 계획에 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원,천달러) |
| 매출 |
품 목 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 유형 |
(가결산) |
(제17기) |
(제16기) |
(제15기) |
| 제 품 |
2차 |
원통형 CID장비 |
수출 |
4,257 |
13,013 |
13,156 |
3,837 |
| 전지 |
($3,165) |
($10,073) |
($11,496) |
($3,252) |
| |
내수 |
10,588 |
4,834 |
3,365 |
4,916 |
| |
소계 |
14,845 |
17,847 |
16,521 |
8,753 |
| |
BMA |
수출 |
230 |
- |
- |
- |
| |
자동화설비 |
($171) |
| |
|
내수 |
4,367 |
9,649 |
5,755 |
1,654 |
| |
|
소계 |
4,597 |
9,649 |
5,755 |
1,654 |
| 기타 |
반도체, |
수출 |
1,354 |
327 |
1,893 |
166 |
| 장비 |
자동차부품장비 등 |
($1,007) |
($253) |
($1,654) |
($141) |
| |
|
내수 |
608 |
1,291 |
810 |
449 |
| |
|
소계 |
1,963 |
1,618 |
2,703 |
615 |
| 용역매출 |
수출 |
14 |
38 |
30 |
- |
| ($10) |
($29) |
($26) |
| 내수 |
334 |
582 |
- |
- |
| 소계 |
348 |
621 |
30 |
- |
| 상품매출 |
수출 |
151 |
16 |
- |
- |
| ($112) |
($13) |
| 내수 |
4 |
35 |
- |
- |
| 소계 |
156 |
51 |
- |
- |
| 합 계 |
수출 |
6,006 |
13,394 |
15,079 |
4,004 |
| ($4,466) |
($10,368) |
($13,176) |
($3,393) |
| 내수 |
15,902 |
16,392 |
9,929 |
7,019 |
| 합계 |
21,908 |
29,786 |
25,008 |
11,022 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위; 백만원) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
| (가결산) |
| 매출액 |
11,022 |
25,008 |
29,786 |
21,908 |
| (증감률) |
((-)20.43%) |
-126.89% |
-19.11% |
-29.27% |
| 영업이익 |
1,199 |
3,812 |
5,636 |
4,405 |
| (증감률) |
((-)37.75%) |
-217.93% |
-47.85% |
-20.09% |
| 1인당 부가가치 |
54.5 |
158.83 |
176.13 |
107.44 |
| 경상이익률 |
11.87% |
17.35% |
18.09% |
20.49% |
| (2) 재무안정성 |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
업종평균 |
| (가결산) |
| 부채비율(%) |
87.22% |
48.69% |
83.10% |
56.19% |
109.04% |
| 매출채권 회전율(회) |
2.79 |
5.58 |
4.41 |
3.32 |
5.65 |
| 재고자산 회전율(회) |
5.35 |
9.44 |
12.21 |
15.19 |
6.9 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
3,948 |
1,132 |
4,913 |
1,770 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 보호예수 여부 |
구분 |
주주명 |
관계 |
공모 후 |
공모 후 |
의무보유 기간 |
| (희석 전) |
(희석 후) |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통제한 |
최대주주등 |
정봉진 |
최대주주 |
2,675,896 |
68.90% |
2,675,896 |
60.24% |
상장일로부터 1년 |
| 임정선 |
특수관계인 |
135,000 |
3.48% |
135,000 |
3.04% |
상장일로부터 1년 |
| 정성규 |
특수관계인 |
28,500 |
0.73% |
28,500 |
0.64% |
상장일로부터 1년 |
| 정성아 |
특수관계인 |
28,500 |
0.73% |
28,500 |
0.64% |
상장일로부터 1년 |
| 정연직 |
등기임원 |
12,150 |
0.31% |
12,150 |
0.27% |
상장일로부터 6개월 |
| 김형균 |
미등기임원 |
6,000 |
0.15% |
6,000 |
0.14% |
상장일로부터 6개월 |
| 1,187 |
0.03% |
1,187 |
0.03% |
예탁일로부터 4년 |
| 김종선 |
미등기임원 |
8,000 |
0.21% |
8,000 |
0.18% |
상장일로부터 6개월 |
| 3,743 |
0.10% |
3,743 |
0.08% |
예탁일로부터 4년 |
| 소계 |
2,898,976 |
74.65% |
2,898,976 |
65.26% |
- |
| 기타주주 |
우리사주조합(직원) |
직원 |
26,077 |
0.67% |
26,077 |
0.59% |
예탁일로부터 4년 |
| 김성규 등 18인 |
- |
117,104 |
3.02% |
117,104 |
2.64% |
상장일로부터 6개월 |
| 소계 |
143,181 |
3.69% |
143,181 |
3.22% |
- |
| 주식매수선택권 |
임원 |
- |
- |
105,000 |
2.36% |
상장일로부터 6개월 |
| 전환사채 |
벤처금융 |
- |
- |
416,221 |
9.37% |
상장일로부터 1개월 |
| 의무인수분 |
상장주선인 |
22,500 |
0.58% |
22,500 |
0.57% |
상장일로부터 3개월 |
| 신주인수권 |
상장주선인 |
- |
- |
37,500 |
0.96% |
상장일로부터 3개월 ~ |
| 18개월 내 행사가능 |
| 공모주주(우리사주조합) |
86,700 |
2.23% |
86,700 |
1.95% |
예탁일로부터 1년 |
| 유통제한 소계 |
3,151,357 |
81.15% |
3,710,078 |
83.52% |
- |
| 유통가능 |
우리사주조합 |
68,900 |
1.77% |
68,900 |
1.55% |
- |
| 공모주주(기관 및 일반투자자) |
663,300 |
17.08% |
663,300 |
14.93% |
- |
| 유통가능 소계 |
732,200 |
18.85% |
732,200 |
16.48% |
- |
| 총합계 |
3,883,557 |
100.00% |
4,442,278 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 과목 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (가결산) |
(제17기) |
(제16기) |
(제15기) |
| (제18기) |
|
|
|
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| I. 유동자산 |
23,513,356 |
28,781,759 |
10,513,229 |
12,185,043 |
| 당좌자산 |
21,490,014 |
24,661,864 |
8,057,890 |
8,560,443 |
| 재고자산 |
2,023,342 |
4,119,895 |
2,455,339 |
3,624,600 |
| II. 비유동자산 |
16,731,692 |
10,707,898 |
11,278,999 |
8,325,831 |
| 투자자산 |
2,006,013 |
2,494,154 |
5,200,565 |
4,176,768 |
| 유형자산 |
13,144,965 |
6,969,071 |
5,404,691 |
3,647,462 |
| 무형자산 |
18,642 |
17,181 |
4,844 |
5,810 |
| 사용권자산 |
461,163 |
478,088 |
495,963 |
371,762 |
| 기타비유동자산 |
1,100,908 |
749,404 |
172,936 |
124,029 |
| [자산총계] |
40,245,048 |
39,489,657 |
21,792,228 |
20,510,874 |
| I. 유동부채 |
14,194,166 |
17,800,242 |
5,553,155 |
7,898,824 |
| II. 비유동부채 |
103,266 |
106,033 |
1,298,404 |
1,797,447 |
| [부채총계] |
14,297,432 |
17,906,275 |
6,851,559 |
9,696,271 |
| I. 자본금 |
311,106 |
309,505 |
300,000 |
300,000 |
| II. 연결자본잉여금 |
1,918,498 |
1,620,127 |
- |
- |
| III. 연결기타자본항목 |
219,745 |
- |
- |
- |
| IV. 연결기타포괄손익누계액 |
290,377 |
230,313 |
175,357 |
- |
| V. 연결이익잉여금 |
23,207,890 |
19,423,437 |
14,465,311 |
10,514,603 |
| VI. 외부주주지분 |
- |
- |
- |
- |
| [자본총계] |
25,947,616 |
21,583,382 |
14,940,668 |
10,814,603 |
| [부채 및 자본총계] |
40,245,048 |
39,489,657 |
21,792,228 |
20,510,874 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [당사 및 유사기업 2023년 반기(3분기) 요약 재무
현황] |
|
[단위: 백만원] |
| 구 분 |
당사 |
(주)이노메트리 |
(주)피엔티 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 해당연도 |
2023년 3분기 |
2023년 반기 |
2023년 반기 |
| (가결산) |
| [유동자산] |
23,513 |
64,710 |
1,239,281 |
| [비유동자산] |
16,732 |
20,827 |
273,119 |
| 자산총계 |
40,245 |
85,537 |
1,512,399 |
| [유동부채] |
14,194 |
27,131 |
1,023,830 |
| [비유동부채] |
103 |
240 |
60,511 |
| 부채총계 |
14,297 |
27,371 |
1,084,342 |
| [자본금] |
311 |
4,917 |
12,862 |
| 자본총계 |
25,948 |
58,166 |
428,058 |
| 매출액 |
26,407 |
34,247 |
197,809 |
| 영업이익 |
4,643 |
1,512 |
33,667 |
| 당기순이익 |
3,751 |
1,983 |
33,196 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
케이엔에스 IPO공모,케이엔에스 공모일정,케이엔에스 공모주,케이엔에스 상장,케이엔에스 청약일정,케이엔에스 공모가,케이엔에스 청약경쟁률,케이엔에스 공모주식수,케이엔에스 확정공모가,케이엔에스 공모금액,케이엔에스 공모분석,케이엔에스 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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