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[공모뉴스][12/10] 온코크로스, 온코닉테라퓨틱스 공모청약

[공모뉴스][12/09] 바이오 상장 막차 탄 온코닉테라퓨틱스, ‘

[공모뉴스][12/06] 엠앤씨솔루션 공모청약 마감날 청약경쟁률

[공모주일정]듀켐바이오, 확정공모가 8,000원

[공모주일정]동방메디컬, 공모청약 일정

[공모주일정]LGCNS, 공모청약 일정

기업명	엠앤씨솔루션	기업코드	484870
영문표기	MNC Solution Co., Ltd	청구일	2024/08/23
설립일자	2020/12/01	승인상황	승인
법인소재지	경상남도 창원시 성산구 완암로 171 (내동)	승인일	2024/11/06
대표전화		최대주주	소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 100%
대표자	권영민	기업구분	일반
업종	유압기기 제조업	시장구분	유가증권
주요제품	방위산업용 유압식/전기식 부품 및 시스템	공모예정금액	백만원
매출액	183,450 백만원	심사청구가	원
경상이익	20,388 백만원	주당액면가	100 원
당기순이익	16,428 백만원	주간사	KB증권
자본금(현재)	530 백만원	예정공모주식수	2,000,000 주

종목명	엠앤씨솔루션	진행상황	승인
시장구분	거래소	종목코드	484870
업종	유압기기 제조업
대표자	권영민	기업구분	일반
본점소재지	경상남도 창원시 성산구 완암로 171 (내동)
홈페이지		대표전화
최대주주	소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 100%
매출액	183,450 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	20,388 (백만원)
순이익	16,428 (백만원)	자본금	530 (백만원)

총공모주식수	2,400,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 1,200,000 주 (50%) / 구주매출 : 1,200,000 주 (50%)
희망공모가액	80,000 ~ 93,300 원	청약경쟁률	2.4:1
확정공모가	65,000 원	공모금액	156,000 (백만원)
주간사	KB증권,삼성증권,키움증권	주식수: 600,000~720,000 주 / 청약한도: - 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
KB증권	270,000 ~ 324,000 주	18,000 ~ 20,000 주	대표
삼성증권	15,000 ~ 18,000 주	1,000 ~ 1,500 주	인수
키움증권	15,000 ~ 18,000 주	2,000 주	인수

주요일정

수요예측일

2024.11.26 ~ 2024.12.02

공모청약일

2024.12.05 ~ 2024.12.06

배정공고일(신문)

2024.12.10 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

2024.12.10

환불일

2024.12.10

상장일

2024.12.16

공모사항

확정공모가

65,000 원

주당액면가 : 100 원

희망공모가액 : 80,000 ~ 93,300 원

총공모주식수

2,400,000 주

공모금액 : 156,000 (백만원)

그
룹
별
배
정

우리사주조합

480,000 주

청약증거금율 : 100%

기관투자자등

1,320,000~1,800,000 주

최고한도 : - 주

일반청약자

600,000~720,000 주

청약증거금율 : %

청약 최고한도 : - 주

최저 : - 주

IR일정

IR일자

2024.11.22

IR장소/시간

기관 : 온라인-유투브 1732249800
일반 :

수요예측결과

기관경쟁률

8.18:1

의무보유확약

0.00%

신규상장

신규상장일

2024.12.16

현재가

원 (%)

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	0
3개월 확약	0
1개월 확약	0
합계	0
총 수량 대비 비율(%)	0%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
198	10,803,000	8.18:1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
93,300원 초과	9	1,672,000	15.5%
93,300원	5	3,219,000	29.8%
86,650원 이상 ~ 93,300원 미만	1	19,000	0.2%
80,000원 초과 ~ 86,650원 미만	-	-	-
80,000원	25	509,000	4.7%
80,000원 미만	157	4,259,000	39.4%
가격미제시	1	1,125,000	10.4%
합계	198건	10,803,000주	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	75,471,800,012
무형자산 등 차감	61,394,208,212
이연자산 연부채
순자산 총계	14,077,591,800
기말 발행주식수	5,302,600
자산가치	2,655원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2024년 3분기	2023년	2022년
순이익	13,012,971,831	20,534,076,187	12,997,224,785
발행주식수	5,302,600	5,302,600	30,000,000
주당 이익(EPS)	3,272	3,872	433
가중평균 EPS	2,999
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	29,990원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,655	29,990
본질가치 (평가법 1)	19,056원

엠앤씨솔루션

재 무 비 율

구분		2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
안정성	부채비율	347.62 %	86.86 %	66.88 %
안정성	유동비율	90.63 %	110.41 %	114.66 %
수익성	자기자본수익률	27.12 %	4.82 %	12.13 %
수익성	영업이익률	11.93 %	2.84 %	5.46 %
성장성	매출액증가율	-58.06 %	-14.68 %	948.11 %
성장성	영업이익증가율	76.09 %	-55.64 %	-649.32 %

엠앤씨솔루션

주 가 지 표

구 분	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
EPS (주당순이익)	4,100 원	2,451 원	6,032 원
PER (주가수익비율) 공모가 대비	22.75	38.07	15.47
BPS (주당순자산가치)	15,119 원	50,799 원	49,713 원
PBR (주가순자산비율)	6.17	1.84	1.88
SPS (주당매출액)	34,120 원	81,360 원	95,355 원
PSR (주가매출액비율)	2.73	1.15	0.98

1.사업현황

-'주식회사 모트롤'은 2020년 12월 1일, (주)두산으로부터 물적분할되어 설립되었습니다. 이후 2023년 12월 1일을 분할기일로 유압기기 부문은 분할 신설법인 '주식회사 모트롤'로 독립하였으며, 방산 부문을 영위하는 분할존속회사는 '주식회사 엠앤씨솔루션'으로 사명을 변경하였습니다.

회사는 1974년 설립되어 1976년 방위산업체로 지정된 이래, 구동 안정화 및 정밀제어 기술을 확대 적용하며 국내 방위산업 성장에 기여해왔습니다. 축적된 기술력과 품질력을 기반으로 유압 및 전기솔루션을 제공하여 군장비 현대화와 군전력 증강에 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 최첨단 무기개발과 무기체계 성능 향상에도 기여하고 있습니다.

또한, 방위산업체로서 군수품을 취급함에 따라 일부 정보는 보안 관계상 기재를 생략하고 있습니다. 방위사업청 예규 제924호 및 관련 법령에 따라 군수품 관련 계약 및 이행 과정에서 취득한 정보는 보안 및 기술보호 대책을 수립해 관리하고 있으며, 계약 체결 내용을 외부에 공개할 수 없음을 안내드립니다.

2.매출현황

(단위: 백만원)
사업구분	매출유형	품목	내수/	2024년	2023년	2022년	2021년
			수출	3분기	2023년	2022년	2021년
				매출액	매출액	매출액	매출액
방산사업	제품외	포/포탑 유압장치 외	내수	93,431	112,410	115,118	109,502
			수출	94,654	70,759	10,815	6,763
			기타	396	281
			합계	188,481	183,450	125,933	116,265

3.재무현황

[수익성 지표 추이]
(단위 : 억원)
구분	2021년	2022년	2023년	2023년 3분기	2024년 3분기
매출액	116,266	125,933	183,450	105,514	188,480
YoY %	-	8.30%	45.70%	-	78.60%
매출원가	103,126	108,453	155,243	91,617	161,060
매출총이익	13,139	17,480	28,207	13,897	27,421
매출총이익률	11.30%	13.90%	15.40%	13.20%	14.50%
영업이익	6,700	11,554	20,375	8,510	16,803
영업이익률	5.80%	9.20%	11.10%	8.10%	8.90%
EBITDA	10,362	15,624	24,498	15,727	20,858
EBITDA 마진율	8.90%	12.40%	13.40%	14.90%	11.10%
당기순이익	4,788	8,954	16,500	7,376	13,013
당기순이익률	4.10%	7.10%	9.00%	7.00%	6.90%

[재무안정성 지표 추이]
(단위 : 백만원)
구분	2021년	2022년	2023년	2024년 3분기
부채총계	118,046	139,507	246,925	218,009
자본총계	86,870	86,254	82,073	75,378
자산총계	204,916	225,761	328,998	293,387
부채비율	135.90%	136.90%	300.90%	289.20%
총차입금의존도	13.50%	6.90%	3.10%	3.90%
순차입금의존도	-	-	-	-
이자보상배율	9.79	14.42	19.32	43.44
영업이익	6,700	11,554	20,375	16,803
이자비용	684	801	1,055	387
현금성자산	39,061	48,844	85,213	26,271
총차입금	27,634	15,465	10,341	11,314
순차입금	-11,427	-33,380	-74,872	-14,957

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분	성명	관계	공모전		공모후						매각제한
	(회사명)		보유주식		보유주식		매각제한물량		유통가능물량		기간
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	소시어스웰투시	최대주주 본인	7,953,900	100.00%	6,453,900	68.27%	6,453,900	68.27%	-	-	상장 후 1년
	인베스트먼트제2호
	기업재무안정 주식회사
최대주주등 소계			7,953,900	100.00%	6,453,900	68.27%	6,453,900	68.27%	-	-	-
공모주주	우리사주조합		-	-	600,000	6.35%	600,000	6.35%	-	-	상장 후 1년
공모주주	공모주주		-	-	2,400,000	25.39%	-	-	2,400,000	25.39%	-
공모주주 소계			-	-	3,000,000	31.73%	600,000	6.35%	2,400,000	25.39%	-
합계			7,953,900	100.00%	9,453,900	100.00%	7,053,900	74.61%	2,400,000	25.39%	-

5.요약재무제표

과 목	제5기	제4기	제3기	제2기
과 목	(2024년 9월 말)	2023년 12월말	(분할전)	(분할전)
자산
Ⅰ. 유동자산	183,562,329,286	221,869,859,534	309,577,607,094	266,807,545,085
1. 현금및현금성자산	26,432,658,961	85,465,033,605	104,323,308,015	24,762,031,645
2. 매출채권	44,960,130,472	54,866,055,499	104,407,101,845	126,921,219,214
3. 기타채권	602,007,854	577,018,219	982,532,753	573,463,593
4. 재고자산	83,299,998,814	57,644,473,527	70,725,698,581	101,028,517,155
5. 기타유동자산	28,267,533,185	23,317,278,684	29,138,965,900	13,522,313,478
Ⅱ. 비유동자산	109,727,708,903	106,886,606,607	259,665,331,202	243,115,950,461
1. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000	537,477,719	1,616,285,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,076,323,642	4,043,827,193	4,017,767,249	2,712,400,000
3. 종속기업 투자	-	-	-	-
4. 유형자산	37,198,163,534	33,343,023,802	133,506,390,194	123,725,531,878
5. 무형자산	61,394,208,212	61,521,729,914	98,374,700,489	99,515,986,803
6. 투자부동산	406,965,041
7. 장기매출채권	727,826,300
8. 장기기타채권	1,300,051,800	1,639,154,200	2,821,195,131	2,682,285,737
9. 종업원급여자산	2,901,188,863	5,242,414,013	12,508,246,825	2,045,935,153
10. 이연법인세자산	1,560,480,794	1,059,306,755	7,832,104,250	10,671,625,839
11. 기타비유동자산	160,500,717	35,150,730	67,449,345	145,900,051
자산총계	293,290,038,189	328,756,466,141	569,242,938,296	509,923,495,546
부채
Ⅰ. 유동부채	216,651,178,673	245,763,440,627	250,990,731,450	191,614,248,937
1. 매입채무	39,865,769,335	71,093,516,246	92,636,479,753	66,356,730,837
2. 기타채무	7,274,209,091	6,329,886,580	18,183,929,303	17,012,655,368
3. 단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	20,309,727,217	28,862,600,000
4. 유동리스부채	881,114,749	229,384,282	457,550,822	370,557,509
5. 당기법인세부채	2,134,119,795	3,423,038,179	1,081,589,728	514,563,275
6. 충당부채	123,841,835	65,403,292	3,257,420,723	2,925,283,446
7. 기타유동부채	156,372,123,868	154,622,212,048	115,064,033,904	75,571,858,502
Ⅱ. 비유동부채	1,167,059,504	1,200,635,175	1,329,563,104	1,627,481,612
1. 비유동리스부채	433,244,883	142,123,265	382,793,292	535,854,402
2.기타비유동채무	733,814,621	1,058,511,910	946,769,812	1,091,627,210
부채총계	217,818,238,177	246,964,075,802	252,320,294,554	193,241,730,549
자본
Ⅰ. 자본금	530,260,000	530,260,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	- 181,590,353,197	- 181,590,353,197	41,828,357,919	41,828,357,919
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	931,914,188	6,252,694	6,571,316,026	8,400,081,592
Ⅳ. 이익잉여금	255,599,979,021	262,846,230,842	265,522,969,797	263,453,325,486
자본총계	75,471,800,012	81,792,390,339	316,922,643,742	316,681,764,997
부채와 자본총계	293,290,038,189	328,756,466,141	569,242,938,296	509,923,495,546
과목	2024년 1월 1일 ~	2023년 1월 1일 ~	2022년 1월 1일 ~	2021년 1월 1일 ~
과목	2024년 09월 30일	2023년 12월 31일	2022년 12월 31일	2021년 12월 31일
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
Ⅰ. 매출액	188,480,361,913	183,449,862,293	431,418,789,757	505,630,077,535
Ⅱ. 매출원가	161,059,723,522	155,242,909,327	380,436,406,959	436,613,839,369
Ⅲ. 매출총이익	27,420,638,391	28,206,952,966	50,982,382,798	69,016,238,166
판매비와관리비	10,617,371,861	7,831,894,510	38,725,095,456	41,385,706,164
Ⅳ. 영업이익	16,803,266,530	20,375,058,456	12,257,287,342	27,630,532,002
금융수익	983,304,598	1,578,875,319	10,835,723,270	16,282,998,426
금융비용	787,612,353	1,419,386,554	7,098,201,244	5,553,841,010
기타영업외수익	36,305,003	54,419,494	336,608,972	620,068,959
기타영업외비용	523,952,402	129,477,776	533,390,303	557,475,833
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	16,511,311,376	20,459,488,939	15,798,028,037	38,422,282,544
법인세비용	3,498,339,545	3,959,811,153	2,800,803,252	6,439,148,257
Ⅵ. 계속영업이익	13,012,971,831	16,499,677,786	12,997,224,785	31,983,134,287
Ⅷ. 중단영업이익	-	4,034,398,401	-	-
Ⅷ. 당기순이익	13,012,971,831	20,534,076,187	12,997,224,785	31,983,134,287

6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약재무현황]
(단위: 백만원)
구 분	퍼스텍	LIG넥스원	엠앤씨솔루션
회계기준	K-IFRS 별도	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
회계기준	K-IFRS 별도	K-IFRS 연결	(반기 기준)	(참고: 3분기 기준)
[유동자산]	150,332	3,177,527	183,917	183,562
[비유동자산]	130,218	1,689,943	108,855	109,728
자산총계	280,551	4,867,469	292,772	293,290
[유동부채]	190,300	3,673,133	221,613	216,651
[비유동부채]	31,011	78,677	1,137	1,167
부채총계	221,311	3,751,810	222,750	217,818
[자본금]	24,386	110,000	530	530
자본총계	280,551	1,115,659	70,022	75,472
(지배지분) 자본총계	280,551	1,115,659	70,022	75,472
매출액	82,411	1,368,220	125,650	188,481
영업이익(영업손실)	537	116,130	10,239	16,914
당기순이익(당기순손실)	579	106,237	7,888	13,383
(지배지분) 당기순이익	579	106,237	7,888	13,383

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재 무 상 태 표
주식회사 엠앤씨솔루션	(단위 : 원)

과 목	2023년 12월 31일	2022년 12월 31일
자산
Ⅰ. 유동자산	251,470,463,591	256,903,784,915
Ⅱ. 비유동자산	107,379,907,400	246,446,707,009
자산총계	358,850,370,991	503,350,491,924
부채
Ⅰ. 유동부채	277,480,369,643	232,682,620,022
Ⅱ. 비유동부채	1,200,635,175	1,299,023,709
부채총계	278,681,004,818	233,981,643,731
자본
Ⅰ. 자본금	530,260,000	3,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	(181,590,353,197)	6,201,322,336
Ⅲ. 이익잉여금	261,229,459,370	260,167,525,857
자본총계	80,169,366,173	269,368,848,193
부채와 자본총계	358,850,370,991	503,350,491,924

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 엠앤씨솔루션	(단위 : 원)

과 목	2023년 12월 31일	2022년 12월 31일
Ⅰ.당기순이익	21,742,420,790	12,997,224,785
Ⅱ. 기타포괄손익	(680,487,277)	4,762,314,645
Ⅲ. 총포괄이익	21,061,933,513	17,759,539,430

자 본 변 동 표
주식회사 엠앤씨솔루션	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합계
2022.01.01(전기초)	3,000,000,000	6,201,322,336	-	254,407,986,427	263,609,308,763
총포괄손익:
- 당기순이익	-	-	-	12,997,224,785	12,997,224,785
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	4,762,314,645	4,762,314,645
소계	-	-	-	17,759,539,430	17,759,539,430
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
- 배당금의 지급	-	-	-	(12,000,000,000)	(12,000,000,000)
2022.12.31(전기말)	3,000,000,000	6,201,322,336	-	260,167,525,857	269,368,848,193
2023.01.01(당기초)	3,000,000,000	6,201,322,336	-	260,167,525,857	269,368,848,193
총포괄손익:
- 당기순이익	-	-	-	21,742,420,790	21,742,420,790
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(680,487,277)	(680,487,277)
소계	-	-	-	21,061,933,513	21,061,933,513
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
- 인적분할	(2,469,740,000)	(187,791,675,533)	-	-	(190,261,415,533)
- 배당금의 지급	-	-	-	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)
소계	(2,469,740,000)	(187,791,675,533)	-	(20,000,000,000)	(210,261,415,533)
2023.12.31(당기말)	530,260,000	(181,590,353,197)	-	261,229,459,370	80,169,366,173

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최근 IPO 청구종목

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