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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
전환사채 (CB) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
대유에이텍 |
코드번호 |
002880 |
| 회차 |
28 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 |
| 사채의 권면총액 |
40,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
2.00 (%) |
| 사채만기 |
2025.05.30 |
만기이자율 |
4.00 (%) |
| 전환가액 |
1,060 (원) |
전환비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
1,209 (원) |
발행가 대비 |
114.06 (%) |
| 청약일정 |
2022.05.25(수) ~ 05.26(목) |
전환청구기간 |
시작: 2022.06.30 / 종료: 2025.04.30 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
상장일 |
- |
| 환불일 |
2022.05.30(월) |
청약경쟁률 |
48.61:1 |
| 이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 만기상환 |
만기(2025년 05월 30일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 106.3412%로 일시상환 |
| 조기상환 |
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월(2023년 11월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
2023.10.01 |
조기상환일 |
2023.11.30 |
행사가액조정
(Refixing) |
"본 사채" 발행일로부터 매3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정합니다.
>>> 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. |
| 주간사 |
KB증권 |
신용평가등급 |
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| 홈페이지 |
dmc.dayou.co.kr |
연락처 |
031-352-9906-7 |
| 비고 |
조기상환청구권(Put-Option)
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월(2023년 11월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조
기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있
다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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