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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
전환사채 (CB) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
현대로템 |
코드번호 |
064350 |
| 회차 |
30 |
종류 |
국내 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 |
| 사채의 권면총액 |
240,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
1.00 (%) |
| 사채만기 |
2023.06.17 |
만기이자율 |
3.70 (%) |
| 전환가액 |
9,750 (원) |
전환비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
60,000 (원) |
발행가 대비 |
615.38 (%) |
| 청약일정 |
2020.06.12(금) ~ 06.15(월) |
전환청구기간 |
시작: 2020.07.17 / 종료: 2023.05.17 |
| 최저조정가액비율 |
(%) |
상장일 |
- |
| 환불일 |
2020.06.17(수) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액의 연 1.00%("표면이율")로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 3.70%로 한다 |
| 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 108.5250%에 해당하는 금액을 일시 상환 |
| 조기상환 |
당사는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2020년 07월 17일)로부터 만기 1개월 전일(2023년 05월 17일)까지("조기상환청구권 행사기간") 사이에 "조기상환청구권"을 행사하여 "본사채"의 미상환 잔액을 상환할 수 있다 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
- |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 전환가액을 조정한다. |
| 주간사 |
NH투자증권 |
신용평가등급 |
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| 홈페이지 |
www.hyundai-rotem.co.kr/ |
연락처 |
055 - 273 - 1341 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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