| 종목명 |
엑셀세라퓨틱스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
373110 |
| 업종 |
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| 대표자 |
이의일 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울 강남구 영동대로 333, 6층 (대치동,동원빌딩) |
| 홈페이지 |
www.xcell.media |
대표전화 |
02-863-1331 |
| 최대주주 |
이의일 19% |
| 매출액 |
1,020 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-8,342 (백만원) |
| 순이익 |
-8,342 (백만원) |
자본금 |
5,415 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,618,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,618,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
6,200 ~ 7,700 원 |
청약경쟁률 |
517.7:1 (비례 1035:1) |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
공모금액 |
16,180 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 404,500 주 / 청약한도: 20,000~24,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.06.24 ~ 2024.06.28 |
| 공모청약일 |
2024.07.03 ~ 2024.07.04 |
| 배정공고일(신문) |
2024.07.08 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.07.08 |
| 환불일 |
2024.07.08 |
| 상장일 |
2024.07.15 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 6,200 ~ 7,700 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,618,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
25,600 주 (1.58%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,187,900 주 (73.42%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
404,500 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 20,000~24,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.06.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1233.80:1 |
의무보유확약
|
4.50%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.07.15 |
현재가
|
4,690 원 (4.22%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 | 15,280,000 |
| 3개월 | 40,552,000 |
| 1개월 | 7,255,000 |
| 2주 | 2,836,000 |
| 합계 | 65,923,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.5% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,288 |
1,465,630,000 |
1233.80:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 3 | 2,676,000 | 0.18% | | 11,000 초과 | 29 | 16,447,000 | 1.12% | | 11,000원 | 224 | 152,291,000 | 10.39% | | 10,000초과 ~ 11,000미만 | 327 | 251,906,000 | 17.19% | | 10,000원 | 1674 | 1,021,665,000 | 69.71% | | 7,700초과 ~ 10,000미만 | 26 | 18,476,000 | 1.26% | | 7,700원 | 5 | 2,169,000 | 0.15% | | 7,700원 미만 | - | - | - | | 합계 |
2,288건 |
1,465,630,000주 |
100% |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
323.68 % | 81.89 % | 45.72 % |
| 유동비율 |
80.78 % | 138.17 % | 162.87 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-370.31 % | -97.34 % | -55.32 % |
| 영업이익률 |
-772.22 % | -81.27 % | -288.81 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
10.10 % | -48.12 % | 264.07 % |
| 영업이익증가율 |
4.60 % | -85.40 % | 27.94 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-1,009 원 | -909 원 | -983 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-7.63 | -8.47 | -7.83 |
| BPS (주당순자산가치) |
272 원 | 934 원 | 1,778 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
28.27 | 8.24 | 4.33 |
| SPS (주당매출액) |
123 원 | 111 원 | 215 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
62.83 | 69.18 | 35.89 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 첨단바이오의약품에 적합한 세포 배양배지 연구개발과 생산을 수행하고 있습니다. ACF essential(Animal
Components Free essential)을 토대로 세포 종류별 배지원료후보 성분의 유의도 스코어링 데이터(Collaborative
filtering Map)와 배지 개발과정의 노하우를 담아 세포 맞춤형 배지 개발 플랫폼 기술인 XPorT(Xcell's Platform;
optimized media recipe for Therapeutics)를 구축하였으며, 이를 바탕으로 다양한 파이프라인을 개발완료
하였습니다.
당사는 첨단바이오의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조를 영위하고 있습니다. 바이오 벤처기업으로는 드물게 산업통상자원부로부터
소부장기업 인증을 받은 바이오 소재 전문 기업입니다. 또한 당사는 2024년 1월 당사 배지 개발 및 제조기술에 대하여
산업자원통상부로부터 '첨단바이오의약품 제조용 핵심세포 및 소재 제조 기술 분야'로 핵심전략 기술 확인을 득한 바 있습니다.
당사가 현재 사업을 영위하는 세포배양배지 시장은 세포 유전자치료제(cell & gene therapy, CGT)를 주력으로 하는
첨단 바이오의약품 시장에 속하며, 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 세포 유전자치료제
시장은 2021년 46억 7천만달러에서 2027년 417억 7천만 달러 규모로
연평균 44.1% 성장할 것으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 현재 집중하고 있는 cell therapy의 경우
연평균 56.7%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있는 만큼 잠재적으로 성장성이 큰 시장에 속합니다
당사는 축적된 연구 생산 역량을 토대로 치료제용 배지 외에도 다양한 분야에 적용할수 있는 배지 개발에 나서고 있습니다.
이를테면 소근육줄기세포를 배양하여 만드는 배양육의 소재가 되는 배양육배지, 세포 재생, 회복에 도움을 주는 기능성 화장품 원료 등으로
사업을 확장하는 중이며 정부 국책사업 및 수요기업 협업을 기반으로 인공혈액 제조용 배지, 오가노이드용 배지, 동물용 백신 제조용 배지,
바이오의약품 전용 배지 등으로 사업을 확장해 나갈 계획입니다.
세포배양배지 시장은 기술집약적이며 고부가가치 산업의 특성상, 하나의 기술 또는 제품을 개발하기 위한 시간과 비용이 높은 편입니다. 배양
배지는 액체 형태 또는 파우더 형태 등으로도 나누어지며 배지가 사용되는 세포, 환경 또는 연구의 방향성 등 사용 목적이 매우 구체적으로
나누어지기 때문에 많은 제조사들은 고유의 핵심 제조 기술을 기반으로 다양하게 변형 및 개발하여 제품 포트폴리오를 증가하는 전략을 취하고
있습니다. 또한, 사용자의 관점에서 역시 장기간의 연구 중 사용되는 배지를 교체하는 것을 선호하지 않기 때문에 공급과 수요 두가지 측면에서
진입장벽이 높은 산업입니다.
이러한 이유로 인해 연구 및 산업 용도로 쓰이는 국내 세포배양배지의 대부분이 수입에 의존하고 있습니다. 바이오 분야의 미래 글로벌
공급망(Global Value Chain, GVC) 재편을 대비하여 배양배지 국산화를 위한 국가적 R&D 지원 및 기업들의
투자와 연구개발을 시작한 상황이나, 이에 요구되는 고도화 기술을 실현하기까지 상당 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.
2.매출현황
| (단위: 천원) |
| 매출유형 |
품목 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제10기 1분기) |
(제9기) |
(제8기) |
(제7기) |
| 제품 |
세포배양배지 |
수출 |
27,551 |
34,616 |
60,056 |
66,313 |
| 내수 |
193,413 |
625,691 |
259,439 |
181,694 |
| 소계 |
220,964 |
660,307 |
319,495 |
248,007 |
| 바이러스수송배지 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
- |
96,960 |
226,252 |
1,245,925 |
| 소계 |
- |
96,960 |
226,252 |
1,245,925 |
| 기타 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
- |
1,240 |
- |
23,484 |
| 소계 |
- |
1,240 |
- |
23,484 |
| 소계 |
수출 |
27,551 |
34,616 |
60,056 |
66,313 |
| 내수 |
193,413 |
723,891 |
485,691 |
1,451,103 |
| 소계 |
220,964 |
758,507 |
545,747 |
1,517,416 |
| 상품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
99,130 |
361,391 |
379,288 |
448,872 |
| 소계 |
99,130 |
361,391 |
379,288 |
448,872 |
| 용역 |
수출 |
1,635 |
- |
- |
- |
| 내수 |
200,000 |
4,000 |
95,000 |
- |
| 소계 |
201,635 |
4,000 |
95,000 |
- |
| 합계 |
수출 |
29,186 |
34,616 |
60,056 |
66,313 |
| 내수 |
492,543 |
1,089,282 |
959,979 |
1,899,975 |
| 소계 |
521,729 |
1,123,898 |
1,020,035 |
1,966,28 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 |
2021 연도 |
2022 연도 |
2023 연도 |
2024 연도 1분기 |
| ( 제7기) |
( 제8기) |
( 제9기) |
( 제10기) |
| 매출액 |
1,966,289 |
1,020,035 |
1,123,898 |
521,729 |
| (증감률 %) |
(-48.12%) |
-10.18% |
-85.69% |
| 매출원가 |
2,271,631 |
2,763,318 |
2,980,492 |
698,593 |
| (매출원가율 %) |
-115.53% |
-270.90% |
-265.19% |
-133.90% |
| 영업이익 |
-5,705,048 |
-8,298,883 |
-8,705,835 |
-2,057,423 |
| (증감률 %)) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
| 당기순이익 |
-9,038,423 |
-8,342,308 |
-9,280,501 |
-2,265,978 |
| (증감률 %) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
| 경상이익률(%) |
경상적자 |
경상적자 |
경상적자 |
경상적자 |
| (2) 재무적 안정성 |
| 구 분 |
2021 연도 |
2022 연도 |
2023 연도 |
2024 연도 1분기 |
동종업계 평균 |
| ( 제7기) |
( 제8기) |
( 제9기) |
( 제10기) 주2) |
주3) |
| 유동비율 |
293.37% |
139.11% |
81.23% |
58.50% |
172.23% |
| 부채비율 |
46.08% |
82.82% |
339.20% |
6138.89% |
72.37% |
| 차입금의존도 |
26.12% |
5.61% |
10.96% |
70.63% |
24.23% |
| 매출채권회전율 |
21.18회 |
4.81회 |
2.88회 |
4.33회 |
5.23회 |
| 재고자산회전율 |
3.33회 |
1.72회 |
1.51회 |
2.36회 |
5.01회 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성 명 |
주식의 |
공모 후 소유 주식수 주1) |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
기간 |
| (회사명) |
종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
이의일 |
보통주 |
1,719,564 |
15.88% |
- |
0.00% |
1,719,564 |
15.88% |
상장 후 3년 |
| 벤처금융 |
포지티브 세컨더리 |
보통주 |
269,506 |
2.49% |
- |
0.00% |
161,704 |
1.49% |
상장 후 1개월 |
| 벤처투자조합 제1호 |
107,802 |
1.00% |
상장 후 2개월 |
| 에스제이지피 와이지 |
보통주 |
229,712 |
2.12% |
- |
0.00% |
137,827 |
1.27% |
상장 후 1개월 |
| 신기술투자조합 제2호 |
91,885 |
0.85% |
상장 후 2개월 |
| 한국투자RE-UP펀드 |
보통주 |
604,080 |
5.58% |
151,020 |
1.39% |
211,428 |
1.95% |
상장 후 1개월 |
| 241,632 |
2.23% |
상장 후 2개월 |
| 에이피알제이디바이오소재 |
보통주 |
485,182 |
4.48% |
121,295 |
1.12% |
169,814 |
1.57% |
상장 후 1개월 |
| 신기술조합제1호 |
194,073 |
1.79% |
상장 후 2개월 |
| 델타벤처투자조합1호 |
보통주 |
158,800 |
1.47% |
39,700 |
0.37% |
55,580 |
0.51% |
상장 후 1개월 |
| 63,520 |
0.59% |
상장 후 2개월 |
| 이에스4호 |
보통주 |
190,736 |
1.76% |
47,684 |
0.44% |
66,758 |
0.62% |
상장 후 1개월 |
| 청년창업투자조합 |
76,294 |
0.70% |
상장 후 2개월 |
| 엘앤에스글로벌반도 |
보통주 |
155,839 |
1.44% |
38,959 |
0.36% |
54,544 |
0.50% |
상장 후 1개월 |
| 체성장투자조합 |
62,336 |
0.58% |
상장 후 2개월 |
| 에버그린 |
보통주 |
123,677 |
1.14% |
30,919 |
0.29% |
43,287 |
0.40% |
상장 후 1개월 |
| 투자파트너스2호펀드 |
49,471 |
0.46% |
상장 후 2개월 |
| 유안타 |
보통주 |
114,856 |
1.06% |
28,714 |
0.27% |
40,200 |
0.37% |
상장 후 1개월 |
| 혁신일자리창출펀드 |
45,942 |
0.42% |
상장 후 2개월 |
| 2020 SBI 스케일업 펀드 |
보통주 |
114,856 |
1.06% |
28,714 |
0.27% |
40,200 |
0.37% |
상장 후 1개월 |
| 45,942 |
0.42% |
상장 후 2개월 |
| 한국투자 |
보통주 |
77,530 |
0.72% |
19,382 |
0.18% |
27,136 |
0.25% |
상장 후 1개월 |
| 바이오글로벌펀드 |
31,012 |
0.29% |
상장 후 2개월 |
| 한국투자 |
보통주 |
25,842 |
0.24% |
6,460 |
0.06% |
9,045 |
0.08% |
상장 후 1개월 |
| SEA-CHINAFUND |
10,337 |
0.10% |
상장 후 2개월 |
| 에이치비케이아이에스2019 |
보통주 |
57,430 |
0.53% |
14,357 |
0.13% |
20,101 |
0.19% |
상장 후 1개월 |
| 투자조합(HB-KIS2019투자조합) |
22,972 |
0.21% |
상장 후 2개월 |
| 전문투자자 |
한국산업은행(벤처금융실) |
보통주 |
344,570 |
3.18% |
86,142 |
0.80% |
120,600 |
1.11% |
상장 후 1개월 |
| 137,828 |
1.27% |
상장 후 2개월 |
| 중소기업은행 |
보통주 |
190,730 |
1.76% |
47,682 |
0.44% |
66,756 |
0.62% |
상장 후 1개월 |
| 혁신금융부 |
76,292 |
0.70% |
상장 후 2개월 |
| 대신증권 |
보통주 |
57,428 |
0.53% |
14,357 |
0.13% |
20,100 |
0.19% |
상장 후 1개월 |
| 22,971 |
0.21% |
상장 후 2개월 |
| 우호주주 |
이그나이트이노베이터스㈜ |
보통주 |
462,010 |
4.27% |
45,726 |
0.42% |
64,017 |
0.59% |
상장 후 1개월 |
| 73,162 |
0.68% |
상장 후 2개월 |
| 279,105 |
2.58% |
상장 후 3년 |
| ㈜제이더블유에셋 |
보통주 |
387,602 |
3.58% |
41,900 |
0.39% |
58,661 |
0.54% |
상장 후 1개월 |
| 67,041 |
0.62% |
상장 후 2개월 |
| 220,000 |
2.03% |
상장 후 3년 |
| 정현정 |
보통주 |
320,000 |
2.95% |
40,000 |
0.37% |
56,000 |
0.52% |
상장 후 1개월 |
| 64,000 |
0.59% |
상장 후 2개월 |
| 160,000 |
1.48% |
상장 후 3년 |
| 대상㈜ |
보통주 |
210,526 |
1.94% |
- |
0.00% |
210,526 |
1.94% |
상장 후 3년 |
| ㈜더블유바이오 |
보통주 |
134,752 |
1.24% |
- |
0.00% |
134,752 |
1.24% |
상장 후 3년 |
| 1%이상 주주 |
박병규 |
보통주 |
119,736 |
1.11% |
119,736 |
1.11% |
- |
0.00% |
- |
| 김솔아 |
보통주 |
91,190 |
0.84% |
91,190 |
0.84% |
- |
0.00% |
- |
| 기타주주 |
기타 소액주주 |
보통주 |
2,517,518 |
23.25% |
2,517,518 |
23.25% |
- |
0.00% |
- |
| 공모주주 |
우리사주조합 (공모 우선배정) |
보통주 |
25,600 |
0.24% |
- |
0.00% |
25,600 |
0.24% |
예탁일로부터 1년 |
| 공모주식수(신주) |
보통주 |
1,592,400 |
14.70% |
1,592,400 |
14.70% |
- |
0.00% |
- |
| 의무인수 |
주관사 의무인수분 |
보통주 |
48,540 |
0.45% |
- |
0.00% |
48,540 |
0.45% |
상장 후 3개월 |
| 합계 |
10,830,212 |
100.00% |
5,123,855 |
47.31% |
5,706,357 |
52.69% |
|
5.요약재무제표
| (단위 : 원) |
| 과목 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제10기 1분기) |
(제9기) |
(제8기) |
(제7기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
대현회계법인 |
대현회계법인 |
| (감사의견) |
(검토) |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
4,114,607,379 |
4,421,004,659 |
7,215,827,207 |
15,424,514,754 |
| 현금및현금성자산 |
901,450,073 |
1,238,778,464 |
5,436,127,085 |
14,632,374,269 |
| 단기금융상품 |
120,000,000 |
120,000,000 |
120,000,000 |
－ |
| 매출채권 |
446,778,412 |
516,203,516 |
264,398,500 |
159,421,845 |
| 재고자산 |
964,154,700 |
804,252,123 |
686,899,209 |
500,672,898 |
| 기타유동수취채권 |
46,844,636 |
100,601,080 |
368,517,085 |
109,591,996 |
| 기타유동자산 |
1,635,379,558 |
1,641,169,476 |
339,885,328 |
22,453,746 |
| [비유동자산] |
5,941,096,701 |
6,047,248,020 |
8,293,271,961 |
8,277,293,983 |
| 장기금융상품 |
34,782,624 |
34,782,624 |
31,690,000 |
19,810,000 |
| 유형자산 |
3,682,493,610 |
3,914,262,948 |
6,299,705,780 |
6,032,963,111 |
| 무형자산 |
109,331,708 |
125,052,221 |
307,511,417 |
238,749,216 |
| 기타비유동자산 |
2,114,488,759 |
1,973,150,227 |
1,654,364,764 |
1,985,771,656 |
| 자산총계 |
10,055,704,080 |
10,468,252,679 |
15,509,099,168 |
23,701,808,737 |
| [유동부채] |
7,033,963,338 |
5,442,542,057 |
5,187,180,000 |
5,257,698,408 |
| [비유동부채] |
2,860,562,893 |
2,642,207,034 |
1,838,440,615 |
2,219,298,187 |
| 부채총계 |
9,894,526,231 |
8,084,749,091 |
7,025,620,615 |
7,476,996,595 |
| [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] |
161,177,849 |
2,383,503,588 |
8,483,478,553 |
16,224,812,142 |
| 자본금 |
4,581,836,000 |
4,581,836,000 |
4,379,707,000 |
4,375,607,000 |
| 자본잉여금 |
42,710,977,205 |
42,710,977,205 |
39,913,107,587 |
39,859,883,629 |
| 기타자본항목 |
1,308,542,643 |
1,264,890,349 |
981,218,018 |
481,756,663 |
| 결손금 |
-48,440,177,999 |
-46,174,199,966 |
-36,790,554,052 |
-28,492,435,150 |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
161,177,849 |
2,383,503,588 |
8,483,478,553 |
16,224,812,142 |
| 구분 |
2024.01.01~2024.03.31 |
2023.01.01~2023.12.31 |
2022.01.01~2022.12.31 |
2021.01.01~2021.12.31 |
| 매출액 |
521,729,300 |
1,123,898,370 |
1,020,034,637 |
1,966,288,570 |
| 영업이익(손실) |
-2,057,423,909 |
-8,705,835,094 |
-8,298,882,838 |
-5,705,048,045 |
| 당기순이익(손실) |
-2,265,978,033 |
-9,280,501,109 |
-8,342,307,927 |
-9,038,423,420 |
| 지배기업 소유주지분 |
-2,265,978,033 |
-9,280,501,109 |
-8,342,307,927 |
-9,038,423,420 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 기본주당순이익(손실) |
-247 |
-1,049 |
-953 |
-1,091 |
| 희석주당순이익(손실) |
-247 |
-1,049 |
-953 |
-1,091 |
| 연결에 포함된 회사수 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 동사 및 유사회사 2023년 기준 요약 재무현황
】 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
엑셀세라퓨틱스 |
바이오에프디엔씨 |
케어젠 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
| 자산총계 |
10,468 |
62,812 |
247,227 |
| 부채총계 |
8,085 |
4,196 |
19,978 |
| 자기자본 |
2,384 |
58,616 |
227,299 |
| 매출액 |
1,124 |
15,592 |
79,209 |
| 영업이익 |
-8,706 |
5,034 |
40,377 |
| 당기순이익 |
-9,281 |
5,585 |
39,929 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
엑셀세라퓨틱스 IPO공모,엑셀세라퓨틱스 공모일정,엑셀세라퓨틱스 공모주,엑셀세라퓨틱스 상장,엑셀세라퓨틱스 청약일정,엑셀세라퓨틱스 공모가,엑셀세라퓨틱스 청약경쟁률,엑셀세라퓨틱스 공모주식수,엑셀세라퓨틱스 확정공모가,엑셀세라퓨틱스 공모금액,엑셀세라퓨틱스 공모분석,엑셀세라퓨틱스 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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